午时过后，我驱车前往司马谈府邸。司马谈迎出中门揖首道：“张大夫百忙之人，今日光临我府，必有要事，请。”
我连忙揖首答礼道：“太史公乃家岳素交，小子不敢受礼。然今确另有要事，不得不求于公。望公有以教我。”
一路边说边行，至府内后，司马谈挥退仆人道：“公今日来窨有何事，老夫乃清谈之人，恐对公所助不大。”
我揖首道：“小子欲闻百越之事，公可否以教我？”司马谈抚须大笑道：“公此来算是问对人了，老夫虽对吴越之地所知不多，然犬子司马迁曾游学百越之地，经江淮至会稽，出九疑达沅湘。公可召来一问便知。”
我大喜拜谢。司马谈感慨道：“石公尽收得好弟子！何其不公也？”我连忙道：“公言差矣，奕秋之徒，亦有贤愚。小子不才，不敢当公称赞。”
过得片刻，司马迁到了。司马迁稽首道：“孩儿拜见父亲。”接着转头向我道：“这位一定是大破匈奴的张将军，子长（司马迁字子长）有礼了。”我见司马迁年纪与我相仿面有刚毅之色，目光炯炯，兼称我为张将军，心中大生好感道：“子长兄勿须多礼，太史公与家岳乃知交好友，若兄不弃，称某为弟亦可。”司马迁见我丝毫没有架子，面露欢喜之色却连称不敢。我笑道：“子长兄不须如此，今日弟勿忙而来实有要事问之于兄。”司马谈笑道：“你们谈吧，吾有事先出去了。”说罢向我一揖首便告辞而去。
待司马迁坐定后，我便向他问及南方形势。司马迁侃侃而谈道：“南越王尉佗是真定人，姓赵。秦国兼并了六国，攻取并平定了杨越，设置了桂林、南海和象郡，把犯罪而被迁徙的百姓安置到这些地方，同越人杂居了十三年。尉佗，秦朝时被任命做了南海郡的龙川县令。秦朝被消灭后，赵佗就攻击并兼并了桂林和象郡，立自己为南越武王。高祖平定了天下，因为中原百姓劳顿困苦，所以高祖放过了赵佗，没有杀他。汉高帝十一年（前196），派遣陆贾去南越，命令赵佗因袭他的南越王的称号，同他剖符定约，互通使者，让他协调百越，使其和睦相处，不要成为汉朝南边的祸害。南越边界与北方的长沙接壤。
高后时代，官吏请求禁止南越在边境市场上购买铁器。赵佗说：“高帝立我为南越王，双方互通使者和物资，如今高后听信谗臣的意见，把蛮夷视为异类，断绝我们所需要的器物的来源，这一定是长沙王的主张，他想依靠中原的汉王朝，消灭南越，兼作南越王，自己建立功劳。”于是赵佗就擅加尊号，自称南越武帝，出兵攻打长沙国的边境城邑，打败了几个县才离去。高后派遣将军隆虑侯周灶前去攻打赵佗。正遇上酷暑潮湿的气侯，士卒中的多数人都得了重病，致使大军无法越过阳山岭。又过了一年多，高后薨，汉军就停止了进攻。赵佗因此凭借他的军队扬威于边境，用财物贿赂闽越、西瓯和骆越，使他们都归属南越，使他的领地从东到西长达一万余里。赵佗竟然乘坐黄屋左纛之车，以皇帝身份发号施令，同汉朝地位相等。
待到文帝元年（前179），天子刚刚统治天下，便派出使者向诸侯和四方蛮夷的君长，告知他从代国来京即位的想法，让他们知道天子的圣明美德。于是为赵佗在真定的父母的坟墓，设置守墓的人家，每年按时举行祭祀，又召来他的堂兄弟，用尊贵的官职和丰厚的赏赐表示对他们的宠爱。天子命令丞相陈平等推荐可以出使南越的人，陈平说好畴人陆贾在先帝时曾多次出使南越。天子就召来陆贾，任命他为太中大夫，前往南越当使者，责备赵佗自立为皇帝。陆贾到了南越，南越王特别恐惧，向天子写信道歉，表示要长久做汉朝的藩属臣子，遵守向天子纳贡的职责。陆贾回京报告此事，文帝非常高兴。沿续到景帝时，赵佗向汉朝称臣，春秋两季派人到长安朝见天子。但是在南越国内，赵佗一直窃用皇帝的名号，只是他派使者朝见天子时才称王，接受天子的命令如同诸侯一样。到建元四年，赵佗死去。
赵佗的孙子赵胡当了南越王。这时闽越王郢发动战争，攻打南越边境城镇，赵胡派人向天子写信说：“南越和闽越都是汉朝的藩臣，不能擅自发兵相互攻击。如今闽越发兵侵犯臣，臣不敢发兵抗击，希望天子下诏书处理这事。”于是天子赞扬南越有忠义行为，遵守职责和盟约，为他们出兵，派遣两位将军前去讨伐闽越。汉军还没越过阳山岭，闽越王的弟弟馀善杀死了郢，投降了，天子于是停止了讨伐行动。天子派庄助去向南越王讲明朝廷的意思，赵胡深深叩头说：“天子是为臣发兵讨伐闽越的，就是臣死了也无法报答天子的恩德！”派太子婴齐到朝廷去充当宿卫。不过赵胡却一直没有来京朝拜。”
我谢道：“兄果然大才，闻兄之片言，某以略知南越形势。还请兄多多教我。”司马迁连称不敢道：“兄乃经世之才，为国之中流砥柱。弟所好乃文史之道，只可为掾笔小吏耳。当不得兄如此谬赞。”我笑道：“兄实不必如此妄自菲薄，吾尝感兄文章之精妙，学问之渊博。兄之文章亦必可传扬千古。兄何言为掾笔小吏耳？”司马迁疑惑的看着我道：“吾自幼耕读于家，后游学南方，从未作出文章，兄何言耳？”我大感尴尬连忙转移话题道：“弟不尚虚言，吾观兄之才情乃生平仅见，故有此言。还请兄继续为弟讲述东越之事。”
司马迁显然正说到兴头上，倒也没有深究继续道：“闽越王无诸同越东海王摇，他们的祖先都是越王勾践的后代，姓驺。秦朝吞并天下后，都被废除王号，成为君长，把他们这地方设置为闽中郡。待到诸侯反叛秦朝，无诸和摇便率领越人归附鄱阳县令吴芮，跟随诸侯灭亡了秦国。在当时，项籍把持向诸侯发布命令的大权，没有立无诸和摇为王，因此，他们没有归附楚王。高祖攻击项羽，无诸和摇就率领越人辅助汉王。高祖五年（前202）时，重新立无诸为闽越王，在原先的闽中这地方称王，建都在东冶。汉惠帝三年，列举高帝时越人的辅佐之功，朝廷认为闽君摇的功劳多，他的百姓也愿意归附，于是就立摇当了东海王，建都在东瓯，世俗之人称他为东瓯王。
过了几代人之后，汉景帝三年（前15）时，吴王刘濞谋反，想让闽越跟随他反叛汉朝，闽越不肯采取行动，只有东瓯跟随吴王造反。等到吴国被攻破，东瓯接受了汉朝的重金收买，在丹徒杀死了吴王刘濞，因此都没有被诛杀，回到了自己的国中。
吴王的儿子子驹逃亡到闽越，怨恨东瓯杀了他父亲，经常劝说闽越去攻打东瓯。建元三年（前138），闽越出动军队围攻东瓯。东瓯粮食用尽了，蒙受困难，将要投降，就派人向汉天子告急。天子向田蚡询问此事，田蚡回答说：“越人之间相互攻打，本来是常有的事，其态度又反复无常，不值得烦扰中国前去救援。从秦朝就开始抛弃他们，不把他们当做从属国。”于是中大夫庄助就诘难田蚡说：“只是担心力量不足，援救不了他们，恩德浅薄，不能覆盖他们；如果真有能力救助他们，为何要抛弃他们呢？而且秦国连整个咸阳都抛弃了，何况是越人呢！如今小国在遇到困难没办法时，来向天子告急，天子不去救援，他们将向哪里去诉苦求救呢？天子又怎样来养育保护万国民众呢？”天子说：“太尉（田蚡）的主张不值得商议。我刚即位，也不想拿出虎符从郡国调动军队去打仗。”于是就派遣庄助拿着符节到会稽去调兵出征。会稽太守想对抗命令，不给庄助调兵出征，庄助就杀了一位军司马，明白地申明天子的旨意，会稽太守才发兵从海上去救援东瓯。军队尚未到达东瓯，闽越就领兵撤离了。东瓯请求把全国都迁徙到中国去，于是就率领全体民众到中国来，居住在江淮一带。
到建元六年（前135），闽越攻打南越。南越遵守天子的约束，不敢擅自发兵回击，而把这事报告天子。天子派遣大行令王恢领兵走出豫章，大弘农韩安国走出会稽，都担任将军之职。他们的军队还未越过阳山岭，闽越王郢就派出军队守在险要的地方，对抗汉朝军队。郢的弟弟馀善杀死了郢，派使者带着他的头送给了大行王恢。王恢说：“我军来这里就是为了诛杀东越王，现在王的头已经送到，东越也已谢罪，没有打仗就消除了祸患，没有比这再大的好处了。”停止了军事行动，并把情况告知了大农韩安国，又派使者携带郢的人头急驰长安，报告天子。天子下诏书，让王恢和韩安国的军队停止军事行动，说：“东越王郢等首先作恶，只有无诸的孙子繇君丑没有参与这个阴谋。”天子便派郎中将去立丑当越繇王，奉行对闽越王的祭祀之礼。
馀善杀了郢以后，他的威望传布全国，国中的百姓多半归属于他，他就自立为王。繇王不能矫正他的民众的错误，使他们保持正道。天子听到这事后，认为不值得为馀善的事再兴师动众，说：“馀善屡次同郢阴谋作乱，以后却首先杀了郢，使汉军得以避免劳苦。”于是就立馀善做东越王，同繇王同时并处。”
听到这，我问道：“兄目前可曾入仕？”司马迁脸有羞愧之色道：“不曾。”我笑道：“依兄之才，绝不会被埋没。弟将上报陛下为兄求得官职。”司马迁连忙拒道：“谢兄长关爱，然弟此时实无出仕之意而潜心学问之道。还请兄万勿如此。”我笑道：“大丈夫生于世间，自当建功立业，兄如此年华，何堪皓首穷经？”司马迁脸现讪然之色道：“目下弟正随家父研习经史，恐不便……”我笑道：“如此弟请陛下求之，谅司马公必允！”司马迁不再拒绝。过了一会司马迁低声道：“张大夫可是要去南方建立功业？”我低声道：“不瞒兄，正是如此。”司马迁刚毅的脸上间现出一丝忸捏之色道：“这个……这个……吾……”我低声问道：“兄可愿随我去南方建功立业？”司马迁点了点头不再说话。我大喜道：“如此甚好，此番军中主薄非兄莫属了！”司马迁亦大喜向我拜谢。
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