方宝真送走孤独隐者龙祥，飞到八马子埠顶，见三仙子、牡丹四宝，相互问安。丘全胜在谢家山顶上，见方宝真来，知其道术非凡，高于三仙子、牡丹四宝许多，放下心来，便悄然回龙丹河回龙岛去了。
此时，齐国大军又有二万人马驰来，越打越多，纪国人马越战越少，抵挡不住，纷纷往回逃窜，但被桂水阻住，跳进河中的，几乎全被齐军射死。剩余的见势不妙，便满山遍野地乱跑，又被齐军赶杀一阵，纪国六万人马，几乎全军覆没。
许衡则被西门端虎、丁开、丁泰和刚赶来的徐庚围住厮杀，任其左冲右突，总也冲不出圈子。方宝真在埠顶上看见，发现其血染战袍，遍体创伤，仍豪气冲天，神勇无比，便起惜才之意，大声道：“许将军乃一代骁将帅才，纪侯大势已去，何必还要拼命？不如投降姜侯爷，齐国势盛，姜侯重才，何愁没有用武之地？”
许衡边酣战边吼道：“臭道士少放热屁！俺许衡岂是贪生怕死之辈？老子宁可战死，决不投靠叛臣逆贼！”
方宝真被其辱骂，也不生气，仍高声道：“大周继统，齐国将兴，此乃天数。以将军之聪睿明智，岂能不晓？真豪杰乃承天应运，知时而动，择良木而栖，方可成就不世之功业。何故为愚忠蠢义而逞匹夫之勇，枉送了千金之命！”
许衡大呼道：“臭道土少啰嗦,老子但求一死,决不投降!”说着挥起钢鞭，竟朝自己头上打去。西门端虎、丁开、丁泰、徐庚，没想到他来这一手，立都惊住。方宝真见状亦大惊，急飞身而起冲向许衡，伸手隔空点去，一道真气袭向许衡，许衡穴道立刻被封，僵立不动。方宝真让人缚了，率大军掌得胜鼓回营丘。
方宝真等押许衡回到营丘城来见子牙，子牙令解了许衡穴道，许衡醒来见了子牙，破口大骂。西门端虎大怒，举掏心五虎爪上前欲打，嘴里骂道：“败军之将，见了我家侯爷不赶紧跪地求饶，还敢满嘴里喷粪，老子一爪送你上西天！”
子牙喝退西门端虎亲自下坐来解了许衡捆缚，道：“许将军稍安勿躁，既来之，则安之。子牙不才，若不入将军眼目，将军现即请去。但我闻将军乃知天悯人之豪杰，何不与姜尚共扶周室，兴齐平夷，一展将军之素志？”
许衡道：“要杀便杀，何必惺惺？俺许衡的心中，只有断头将军，绝无屈膝懦夫！”
子牙道：“将军忠心撼天，我若杀你，岂不显我胸狭不义？我观你仪表堂堂，志非凡俗，胸不在一隅，是欲与将军共谋大业。将军若抛志弃尚，姜尚绝不强留。只可惜一代雄才，屈于庸帐，既便从容就义，博得虚名，未免愚懦，贻笑大方，令人惋惜。”
许衡被子牙说中心事，感其识人厚德，乃跪拜诚服，愿以命相报。子牙大喜，上前扶起，封其为左相，与辛甲共掌朝政，主管军事。
公良无尘妙手回春，以仙方救了丕显谟与三剑圣，众皆欢喜。子牙命犒赏三军，齐国上下一片欢腾。
齐国大军休整七日之后，许衡来见子牙，献计道：“侯爷，纪国与淳于国新败，国中空虚，不若分兵征讨，一并取了，则齐国再无左右虎视，营丘无忧矣。”
姜子牙道：“许相之言，正合孤意。但谁可领兵讨之呢？”
许衡道：“侯爷若信得过在下，许衡愿领一支人马去取纪国。”
子牙道：“如此甚好！谁可去取淳于国呢？”
许衡道：“公良无尘先生。”
子牙大喜，遂命许衡为征北大元帅，方宝真为副帅，西门端虎、牡丹四宝为先锋，三仙子、丁开、丁泰为大将，择吉日出发，征讨纪国。公良无尘为征东大元帅，丕显谟为军师，南宫顺、三剑圣为先锋，徐庚、辛乙为大将，择吉日出发，征讨淳于国。
这日，太阳出得格外早，一抹朝霞，艳红如血。姜子牙上刚筑好的点将台点将调兵，两支大军从营丘城出发，一支由许衡率领三万人马开往纪国，一支由公良无尘率领二万人马开往淳于国。
纪侯纪文历与范氏三兄弟逃回纪台，范氏三兄弟伤刚痊愈，闻齐军来伐，纪侯大惊，急召文臣武将商议对策。国相章严道：“今我国中，兵不足两万，将不足十员，如何抵挡齐国三万雄师？以微臣之计，不如议和，或能保侯爷爵禄，百姓安宁。”
旁边一员大将挺身而起道：“相爷之言大谬！我纪国自先王受商汤敕封享爵六百多年，大好基业岂能拱手让人？况周王逆天，姜尚叛贼，我等甘为叛臣逆子之附庸乎？侯爷给我一万人马，誓与逆贼决一死战，宁可血溅沙场，决不议和投降！”视之，乃郭雄川也。
范氏三兄弟一旁鼓掌道：“纪国有如此豪杰，何愁战之不胜？师兄放心，有咱兄弟在，就绝不容姜尚横行，待俺去取了他上将首级来，看相爷还有何话说。”
章严退过一边，神情黯然，不再言语。心中却暗道：以纪、淳于两国十万大军战尚不能胜，今国中仅剩区区不足两万老弱残兵，何以言战？分明是以卵击石，自取其辱！
纪侯正踌躇不定，忽青丘山四姐妹到。纪侯大喜，豪气陡增，道：“四位贤妹原来无恙，真天不灭我！谁再言降，议和，如同此几！”说完，加手一拍，面前几案崩为碎片。章严等议和派，吓得脸色煞白，噤若寒蝉，无人敢再吱声。
适时有探马来报：“禀侯爷，许衡投靠了姜尚，做了齐国大元帅，领三万人马来伐我。”
纪侯闻言大怒，吼道：“竖子无耻！谁与我领兵先斩此贼！”
郭雄川道：“末将愿往，定提许衡狗头来见！”
范氏三兄弟与青丘山四姐妹道：“师兄息怒，我们与郭将军一起去抓了叛贼来，任你发落！”
纪侯遂命郭雄川为大将，范氏三兄弟、青丘山四姐妹为先锋，率戴洪德、欧阳奎、殷天昊等众将及一万五千人马前去迎击齐军，自己亲率五千人马为接应后援。
郭雄川率军急驰二十里，至丹水西岸扎营，企图依据丹水之险阻挡齐军进攻。
许衡率军来到丹水东岸，见郭雄川在对岸扎营阻住去路，与方宝真商议道：“郭雄川英勇无敌，在对岸阻住去路，如何是好？”
方宝真道：“元帅可分兵三路过河，我众彼寡，看他如何阻挡。”
许衡道：“此计甚妙！”遂命三仙子与丁开、丁泰领一万人马去上游渡河，牡丹四宝与西门端虎领一万人马去下游渡河，自己与方宝真领一万人马正面渡河。
郭雄川见状，急分兵去上、下游堵截，命戴洪德率胡春儿、胡玄儿及五千人马去堵三仙子、丁开、丁泰；欧阳奎率胡媚儿、胡喜儿及五千人马去堵西门端虎、牡丹四宝；自己与殷天昊、范氏三兄弟率五千人马堵许衡与方宝真。
许衡下令渡河，自己身先士卒，率军入河蜂涌而过。看看齐军近岸，郭雄川下令放箭，顿时万箭齐发射向齐军。齐军在河中无法躲闪，冲在前面的立被射倒一片，方宝真急祭起蓝宝珠于空中，将纪军箭矢尽收其中。郭雄川、殷天昊、范氏三兄弟大惊，急驱军到岸边挥刀、枪、剑、戟砍杀齐军。方宝真又念个口决，蓝宝珠复放出箭矢，纷纷射向纪军，纪军又被射倒一大片，立时大乱，纷纷后退。许衡趁机率军一涌而上，跃上对岸，与纪军混战在一起。范氏三兄弟大怒，飞起空中，提刀来战方宝真。方宝真知其兵器厉害，化只大鸟一鹤冲天而去。范氏三兄弟哪里肯放，随后扶摇直上追赶，方宝真又祭起蓝宝珠往下来打范氏三兄弟，范氏三兄弟不知厉害，齐举刀相迎，范文两把游水千鳞刀兴起风浪，喷水来击蓝宝珠，范颜抖动五色耕牛刀放出催命波，范成光一双fei羽涵光刀吐露成云，散出无数夺命雨点袭向蓝宝珠，但见蓝宝珠玄光闪烁，把水浪、雨、雾、风波尽吸入其中。方宝真乘范氏三兄弟一愣神的功夫，回身从上冲下，宝剑一挥，三人头颅掉落丹水之中，化为游鱼，流向北海去了。
许衡在岸上以一敌二，酣战郭雄川与殷天昊。三人本为一国之将，同朝为官，相互知根知底，这一阵大战，真令猛虎丧胆，雄狮失威。许衡原为纪国第一员大将，智勇双全，一对钢鞭悍猛无敌。郭雄川为纪国第五条好汉，武艺了得，一杆鬼头大刀，狠恶异常。殷天昊也是大将之才，十八般武艺样样精通，一套天乙剑法，更是精妙无比。三人大战五十余合，不分胜负。郭雄川焦躁起来，破口大骂道：“许衡叛贼，纪侯哪一点对不起你，我操你姥姥的，你叛国投敌，卖主求荣，真是无耻之极！”
许衡闻骂大怒,自知理亏,也不言语,只运足了力气挥动两条钢鞭，猛打郭雄川。郭雄川一时吃紧，手忙脚乱，一个躲闪不及，被许衡一鞭击中左肩，肩胛骨立时粉碎，大叫一声扑跌于地。许衡刚要追上一鞭结果了其性命，被殷天昊背后一剑刺中左肋。许衡大吼一声，回手一鞭，击中殷天昊脑瓜，便听“噗哧”一声，殷天昊脑浆崩裂而死。郭雄川虽然倒地，右手却没闲着，飞起一刀，砍中许衡大腿。许衡应声而倒，扑地之前，一鞭打中郭雄川头顶，郭雄川脑血涂地而亡，两只大眼珠崩出老远，兀自滴溜溜乱转，恨意凶芒毕露。方宝真看了也觉胆寒，倒吸一口冷气，挖个窝埋了，才赶忙掏出仙药救治许衡创伤。
戴洪德与胡春儿、胡玄儿截住丁开、丁泰与三仙子厮杀。戴洪德一杆丈八蛇矛枪哪里是丁开、丁泰雌雄双剑对手，照面未及三合，戴洪德即被裁为三断，血染丹水而亡。胡春儿、胡玄儿二人大战三仙子，仇人相见，分外眼红，三仙子上来就突施杀手，各打出一团桃枝、桃叶、桃花瓣，困住二人，接着祭起八宝桃枝、桃叶翠玉剑、粉团玉如意，胡春儿、胡玄儿躲闪不及，被打入丹水，一命流往北海去了。
欧阳奎与胡媚儿、胡喜儿迎住西门端虎与牡丹四宝混战。欧阳奎使两把开山大斧，西门端虎轮一对掏心五虎爪，两人一照面就往死里打，战不三十合，欧阳奎被西门端虎一爪掏心，连心肝带肠子一股脑儿掏出，滚入丹水而死。胡媚儿、胡喜儿见了牡丹四宝，忸怩作态，挤眉弄眼，大展媚功引诱蛊惑四兄弟，四兄弟大怒，大宝骂道：“臊娘们，快死去吧你!”随手打出金刚牡丹，二宝、三宝、四宝紧跟打出，胡媚儿、胡喜儿大惊，每人被两朵金刚牡丹夹击，哪里还躲得开，只见四道红光一闪，胡媚儿、胡喜儿大叫一声，跌落丹水，一魂随胡春儿、胡玄儿往北海去了。
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