说话间就到了第二年春天，正月刚过，烽烟又起。周公姬旦帅天子大军与淮夷大战于淮水。鲁侯伯禽与徐夷苦斗于沭水之畔。此时东夷诸国又趁机四处扩张，争夺地盘。谭侯侵伐泰山伯，郕伯、东平伯南侵入鲁，薛伯西侵入宋，滕伯北侵入燕，琅玡伯、城阳伯、莱侯合谋莒国。姜太公频频接到各方告急文书，便决定发三路大军出征。东路军公良无尘为元帅，许衡为大将，薄姑国姑定波、姑定涛，淳于国魏仲欢、彭定保为副将，率纪、薄姑、淳于三国六万人马东征，沿潍水直取城阳、琅玡国，以解莒国东南之围。南路军南宫顺为元帅，丕显谟为军师，丁开、丁泰为大将，牡丹四宝为先锋，率齐国三万人马，出隋姑山从背后击莱国，救莒国北面之急。西路军最为重要，一路要平谭、东平、郕、薛、滕五国。太公正拿不定主意该派谁领兵，长公子吕伋忽然来到太极殿，要求带兵出征，以解父王之忧。
吕伋年方十六，生得眉清目秀，自小聪慧过人，熟读《太公兵法》，过目不忘，精通兵法谋略，深得太公真传。但因其年幼，一直深居宫室，不曾展示才华。昨夜闻太公忧虑叹息，少年豪气徒生，故尔今日冒闯太极殿，主动请缨出征，欲要一显身手。
殿中诸将，除太公旧部，大多都未见过吕伋，今忽见一个军少年冒然闯殿要求挂帅出征，皆十分惊异。太公亦十分意外，一时竟不知如何应对。
丘全胜一见，此子天生英才，格外惊喜，起而奏道：“恭喜侯爷后继有人，贫道愿辅公子出征。”
太公道：“公子年纪尚轻，少不更事，如何使得？况此役事关重大，路途遥远，略有闪失，后果即不堪设想。不可，万万不可！”
吕伋见丘全胜称赞并拥戴自己，信心更足，豪气更盛，朝丘全胜施一礼，回头对太公道：“父王何故小瞧人家，俗话说有志不在年高，打胜仗不在年少。你怎知孩儿就领不得兵，打不得胜仗？连这位长发老爷爷都愿意助孩儿，孩儿就一定能行！他的岁数最少要长我一百岁，父王不信孩儿，难道也不信这位老爷爷？”
众将官听了这童稚之言，都忍不住笑起来。吕伋生的实在天真可爱，又颖慧喜人，是以一露面就深得人缘，大家都为他求起情来。有的说让他见见世面，锻炼锻炼，也是好事；有的说公子智慧超群，是天生帅才，一定能旗开得胜。大家七嘴八舌，都是为吕伋说好话的。这让太公真的犯起难来，不知该如何决定。看太公还在犹豫，西门端虎、三圣剑、桃花三仙子干脆站起来，大呼愿随太子出征，誓死保护公子安全，并抢着做先锋。
太公见大家如此喜欢拥戴公子，心中甚为欣慰，又不好拂了大家的一片忠心爱意，随下决心让吕伋挂帅西征。命吕伋为征西大元帅，丘全胜为军师，西门端虎为大将，三剑圣为先锋，桃花三仙子为副将，率齐国六万人马征讨西方五国。
特命方宝真为三路军总运粮官。
择吉日，太公点兵，誓师出征。三路军各赴征程。
南路军最快，出隋姑山不到百里便入莱国地界。莱侯子不降闻报，急与史不迟商议御敌之策。史不迟道：“侯爷不用着慌，这定是将子牙攻我救莒之计。先着人探明来敌虚实，我自有御敌之法。”
南宫顺率军长驱直入，破盘阳关，过巨洋水，直逼三岔关。
连续三批探马飞报莱侯，齐国三万人马，猛将如云，势如破竹，过关斩将，挡者披靡，已近三岔关。莱侯大急，对史不迟道：“相国再不派兵御敌，莱国休矣！”不顾史不迟反对，下令攻莒五万大军赶紧撤回，增援三岔关。
三岔关守军不足一万人马，守将为忠武大将军武忠一和怀恨大将军尚怀恨，听从盘阳关逃回的蓝天大将军蓝一道说，齐军阵中有四个花衣少年，法术高明，盘阳山老道助守盘阳关，也不是对手。盘阳老道乃千年蛇精所化，不但能兴云布雨，上天入地，且有一十二变之能，与四花衣少年战不百合，竟被打回原形而死。武忠一与尚怀恨议道：我等皆俗人，如何斗得过有道术士？蓝一道问：“二位将军，这三岔关易守难攻，周围是崇山峻岭，难道近处没有高人？若得一二相助，或能抵御些时日，以待援兵。”
武忠一、尚怀恨猛省，武忠一道：“适才听蓝将军一说，急糊涂了，忘了三岔山上有三个异人，他们法术无边，只是脾气古怪，不知肯不肯来帮忙。”
蓝一道问：“他们怎么个怪法？”
尚怀恨道：“这三人号三岔仙，鼻子与常人大不同，皆有三个鼻孔出气，每日靠食三叶草为生，高兴时，以中间鼻孔出气给人治病，无不痊愈。不高兴时，以两边鼻孔出气杀人，被气喷着立死，三日化为三叶草，百日后食之，并以此法修道练功，甚是可怕。是以非将死之人，无有敢上三岔山者。”
蓝一道闻言大喜，对武忠一、尚怀恨道：“末将有法了，我们只说那四个花衣少年乃仙草所化，食之可以得道成仙，这三岔仙再怪也耐不住诱惑。二位将军谁愿与我上山一试？”
武忠一道：“末将愿往。”
尚怀恨道：“二位将军务必小心！末将静候佳音。”
蓝一道与武忠一找个本地曾上山治病的乡民作向导，三骑快马上三岔山来。三人刚上到半山腰，就听山顶上“哼”“、哈、”“呸”三声怪响如三个怪雷滚下来，把蓝一道、武忠一和乡民打下马，仰跌于地。蓝一道大呼道：“三位大仙不要误会，在下有要事相告！”
话音未落，三岔仙早飘到跟前。其中一个道：“你有甚事？若乱说，便先把你化了！”
那乡民早吓得瑟瑟发抖，忙翻身起来频频磕头，颤声道：“神仙饶命，神仙饶命！不是小民擅闯神山，三位神仙曾救过小民一命。二位将军说有要事要找三位神仙，让小民带路，小民不敢违拗，才带了二位将军来。”
蓝一道、武忠一看了三岔仙模样，也是吓得大气不敢出。只见三岔仙脸色铮绿，都梳个三叶道头发髻，六只黄眼，金芒闪闪，三个三孔鼻如三根红萝卜堆在脸上，两根在上，一根在下，鼻孔又圆又深，翕动不已。若不是三人服色不同，根本分不出来谁是谁。老大吕淼，穿一身黑色道袍；老二吕鑫穿一身白色道袍；老三吕焱穿一身红色道袍。三人为孪生三兄弟，出生即父母双亡，被三岔山一三角兽精收养，并传以道术。
蓝一道鼓足勇气道：“在下蓝一道，乃盘阳关守将，那位武忠一将军乃三岔关守将。齐军来侵，盘阳关失守，在下逃至三岔关。因闻三位神仙法术高深，造化神奇，故特前来相请帮助守关。”
吕焱道：“你们打仗，关我们兄弟屁事！念你等不知山规，又恰我兄弟心情好，你们快下山去吧，若还不识好歹，等我兄弟化了你们，却怨不得我兄弟把你当做下酒菜！”
蓝一道又大着胆子道：“三位神仙不知，齐军中有四个花衣少年，乃仙草所化，法术十分了得，我等凡将根本不堪一击。只听说修炼的人吃了仙草能得道成仙，所以才请三位神仙下山去看看，不知那四位花衣少年是不是仙草所化。”
吕淼惊奇道：“嗯，你所说当真？”
武忠一道：“蓝将军所言句句属实，三位神仙去看了自有分晓。若我等胡言，任凭三位神仙处置。”
吕鑫道：“大哥、三弟，若这厮说的是真的，却是难得的好机会，我兄弟把那四个花孩儿化了吃了，岂不一举成功！”
吕焱道：“谅这厮们也不敢哄骗咱们，咱们下山看看？”
吕淼道：“下山看看，机不可失。这厮骗咱们时，也不怕他们跑了。”
三岔仙便命蓝一道、武忠一带路，往三岔关来。
尚怀恨见蓝一道、武忠一请了三岔仙来，又惊又怕又喜，忙把五人迎入帅府，分宾主坐下，尚怀恨道；“据哨探来报，齐军已至关十里处扎营，今日天气已晚，怕是明天就要来攻关了。”
吕焱性子急，道：“大哥、二哥，我们现在即去捉了那四个花孩儿，何需等到明天。”
吕鑫道：“不知敌人虚实，冒然出击，恐有不妥。”
吕焱道：“有啥不妥？不就四个毛孩子，料也无甚高深造化。二哥不去，我自己捉了来，免得一夜煎熬。”说罢，起身欲走。
吕淼道：“三弟先去探探也好，但须小心，切莫大意失机，打不过就跑。”
吕焱哧哧一笑，化道绿光而去。
此时太阳已落西山，齐军正在埋锅做饭。南宫顺、丕显谟、丁开、丁泰、牡丹四宝聚于帅帐商议明日攻关之事。丕显谟造化最深，洞察秋毫，忽见帐口夕阳影里有绿光闪现，对牡丹四宝道：“有仙客来访，你四兄弟去迎接一下。”
牡丹四宝领命出帐，果见有道绿光顺夕阳光飞驰而来，便一齐飞身迎了上去。大宝喊道：“何方仙圣来访？报上名来！”
吕焱吃了一惊，暗道：这四个小娃子当真有些造化，老子还没到，他们竟先知觉了。见问，就回道：“你小爷乃三岔山三岔仙吕焱。”
二宝道：“吕道长来有何指教？”
吕焱道：“老子来拿你等当下酒菜！”
牡丹四宝知来者不善，不再多问，一齐上前截住吕焱，吕焱一照面鼻孔中就连喷出四道气，剑芒一样袭向牡丹四宝。牡丹四宝不知深浅，没敢硬接，忽然四散开去，从四面围住了吕焱一齐打出金刚牡丹，把吕焱逼到了地面。吕焱一计不成，又见四个宝贝华光闪闪，一着地就慌忙借土遁跑了。
牡丹四宝追之不及。只好任其逃去，回到帐中，对丕显谟等说了来者之状貌、法术及相遇之事。
丕显谟道：“此乃旁门左道之术士，今晚须好生看守大营，防敌偷袭。”
南宫顺道：“我等凡将如何能提防得了？”
丕显谟道：“元帅放心，贫道自有法术防他。”
待计议停当，丕显谟让各将回帐休息，自去大营坎、离、兑方各埋一支玄铁箭，发道真气注入箭中，方去歇息。
至夜子时，三岔仙果来偷营，吕淼从坎方入，吕鑫从兑方入，吕焱从离方入，刚及营边，地下玄铁箭突然从地下携光飞出，三岔仙以为有埋伏，被惊吓而去。
原来丕显谟神机妙算，料定敌人会从这三个方位进入，早给玄铁箭注入了感应真气，敌人一近便自发出。三岔仙不知玄机，所以险遭暗算，惊吓而去。
第二天拂晓，齐军来到三岔关前，早有探马报知武忠一、尚怀恨、蓝一道和三岔仙。吕焱道：“昨日擒那四个娃子不成，今天他们送上门来，再不能让他们跑了。”
吕淼道：“昨夜咱们险些中计，齐军阵内定还有高人，须得小心哩。”
吕鑫道：“大哥说的一点不错，这高人藏而不露，才是真正的危险，咱们作法请师父来吧？”
吕淼道：“此是上策。”三人遂作法，口中念念有辞，不一会儿他们的师父三角兽精化道黑气而来。三角兽精是一三角羚羊修炼成人，名铁三角，有一千多年道行，常年云游在外，专食高山峻岭上的奇花异草，本来生性善良，不嗜杀生，自从收养了这三个异人怪徒之后，性情大变，不知怎的增添了许多怪癖戾气，也开始杀人食人。
铁三角来到三岔关，问吕淼道：“你们请为父来作甚？”铁三角因从小收养了吕氏三兄弟，所以自称为父。
吕淼道：“齐军来侵莱国，攻打三岔关，扰咱清修，所以请父亲来收拾了这些贼寇。”
铁三角不悦道：“些许小事，也要烦我。你们的道术都哪里去了？”
吕焱道：“父亲不知，齐军阵中有四个仙花变的少年，吃了就可得道成仙，胜过万年清修。”
铁三角道：“你们拿了孝敬我一个不就得了，还用我亲自出马？”
吕鑫道：“齐军阵中还有个高人，昨夜我们去偷营，险些中了他的暗算。孩儿们看不出他的造化深浅，怕不敌，所以才请父亲来助阵。”
铁三角道：“还有这么厉害的人物？为父倒要领教领教。”说罢，四人飞上三岔关城头，三岔仙引武忠一、尚怀恨、蓝一道见过铁三角。铁三角略一表示，朝关下齐军阵内望去，看见齐军阵内五道仙气冲天，其中一人若隐若现，飘渺不定，铁三角也不禁暗暗惊叹此人造化深不可测，心中默默捏了把汗。
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