鸣人、小樱等人追击宇智波佐助未果而回。
袁外坐镇木叶，安排开启“万花镜写轮眼”的卡卡西接任第六代火影，主持自来也、团藏等人的葬礼；升任暗部木遁忍者、现任第七班导师大和，为暗部与“根”负责人接任团藏的位置。木叶开始战后生息恢复。
不久后，得到消息。
佐助从斑处得晓哥哥宇智波鼬的苦衷和对他的一番苦心，仇恨淡去，退出“晓”前，为斑做最后一件事报答他。
带着鹰小队，佐助与面具男阿飞和绝一起，赶往雷之国云隐村，抓捕八尾人柱力奇拉比，佐助使用瞳术“天照”，破开八位的强大防护；阿飞则运用时空忍术转移了八位的尾兽玉。佐助趁机斩断八尾一尾，奇拉比趁乱混淆，将断尾变幻成八尾的样子被绝封印带走。
八尾人柱力替身被捕获。
“晓”获得八尾牛鬼分身（一尾之力）。
至此，佐助脱离“晓”，带着鹰小队消失无踪。
袁外哪里都没有去，原本以为纲手有T－G生化病毒的超强药效辅助恢复，能够很快醒来，但是，她一直沉睡未醒。
这时，“晓”抓获九尾失败后，已经转而抓获了吸收储存了九尾大量能量的金角银角两兄弟作为“九尾”替代品。宇智波斑和阿飞、绝，还有新加入的药师兜，一起行动，再次抓获了“五尾”穆王（彭侯）。
现在，九大尾兽，“晓”只剩下“六尾”犀犬和“七尾”重明未得。
五代水影照美冥和五代风影我爱罗，几乎同时发出求援信到木叶。
雾影村发现六尾人柱力羽高的下落，同时发现晓出现在附近活动的踪迹……
砂忍这边是接到泷隐村的求援信息，泷隐村七尾人柱力遭到“晓”的追捕，泷隐村已经被“晓”攻破，大量的白绝出现阻挡了我爱罗的砂忍大军的救援……
而随后水之国的土蜘蛛一族，也想木叶发出求援信。
在前次大战之时，三代火影和土蜘蛛一族当政者建立的同盟关系。拥有庞大力量的土蜘蛛一族的秘术被三代火影定为禁术，作为交换，在土蜘蛛一族陷入危机之时，木叶必须赶往救援的约定。
六代火影卡卡西，委派大和为队长，带领第七班鸣人、小樱和新加入的墨遁忍者佐井，迅速赶到了遭到袭击的要塞。
袁外先一步到达，却被宇智波斑现身雾影村，而引走，土遁回到雾影村。
他恼恨宇智波斑不识好歹，也不顾系统的建议，土遁追上逃走不远、隐藏起来的宇智波斑，一击将他迫出隐身的地底，用暗影双刀将宇智波斑一击斩为三段。
“斩杀因陀罗转世者（宇智波斑）－本体，炼化获得佛陀业果碎片，获得功德、100万度因果能量……”
“佛陀业果碎片吸收完成，金甲术晋升为终极境界‘坚韧规则领域’……”
“写轮眼进化，成功开启‘万花镜写轮眼’，获得禁术‘日照’、‘月读’、‘须佐能乎’、‘伊邪那岐’、‘通灵控兽术’、‘火遁－豪火灭却’、‘火遁－龙炎放歌’、‘宇智波反弹’……”
“吸收融合阿修罗转世者（千手柱间）基因，成功激活木遁血继界限，获得禁术‘木遁－树界降诞’、‘木遁－花树界降诞’、‘木遁－木龙’、‘木遁分身’……”
“辅脉进阶，查克拉值：可操控36593（影级）/1167（半神级别）……”
袁外注意到了是宇智波斑的“本体”被杀，他不时地开启“三勾玉写轮眼”和新晋的“万花镜写轮眼”，在雾影、雨忍等水之国处，都没有发现宇智波斑其他分身的踪迹。之后，宇智波斑奇异地消失不见……
随后传来消息，鸣人遇到了六尾人柱力羽高，并发生了争斗。
袁外赶往土蜘蛛一族，意外遇见了一个熟人被人追杀。
土蜘蛛役之行者的禁术的继承者孙女萤，这丫头在10岁左右还在雾影村见证过他和照美冥喜结连理。
土遁出来，将被追者和追杀者都齐齐一愣。
水之国内号称最强大的男人，出现在面前。岛国民众在强者面前腿软的习性，即便在伪魔界，他们也是如此，众人腿软跪倒。
“大人？！……”
“见过大人！……”
萤大喜道：“大人救我，赶走这些坏人！”
袁外在众人冷汗中奇异问道：“哦，是萤啊。为什么是赶走，而不是杀死他们呢？毕竟他们是追杀你吧？”
萤脆声道：“他们是我土蜘蛛一族的族人啊，即便是他们对我不好，但是我不能央求删掉自己的族人啊！”
袁外看看惭愧的众人，教训道：“你们是应该感到羞耻！看你们还有羞耻之心，带头的留下，其他人滚吧。”
众人如释重负，纷纷四散仓惶逃走，只留最后的一人面色苍白地跪在原地不动。
“村长大人，怎么是你？！”萤惊叫道。
“说吧，怎么回事？”袁外直接问道，他还有雾影村叛忍六尾人柱力羽高需要捉拿归案，没有时间在这里耽搁了。
“……白浪还杀死他自己的父亲啊，我，我也是逼不得已，才……”村长将一切招供。
原来，土蜘蛛头领，土蜘蛛隐村村长，阿萤的族叔，是个卑鄙小人，把阿萤卖给了魔饿鬼四人众。
白浪的父亲波涛，原是土蜘蛛一族的守卫，为保护禁术被白浪杀死。
一切都是白浪这个野心家主在导着一切。
白浪，流浪盗贼，紫色短发和黑色双眼，长眼衩。魔饿鬼四人众的首领。土蜘蛛一族，擅长隐身术和字缚术。查克拉属性是火。背叛土蜘蛛一族，带领着一群手下，搞独立，妄图操控萤身体里的禁术，来来征服世界。
赤星，魔饿鬼四人众之一，中年男子，行动谨慎的头脑型忍者，擅长合击之术。
注进，魔饿鬼四人众之一，使用风魔手里剑，驼背男，披散发，爱唠叨，擅长合击之术。
弁天，魔饿鬼四人众之一，伪娘般的危险人物，美男子，擅长合击之术，疑似火遁忍术。
南乡，魔饿鬼四人众之一，沉默寡言的壮汉，擅长合击之术，能使用土遁忍术。
袁外很快找到五人，白浪却不甘愿放弃，带领魔饿鬼四人众用合击之术垂死反抗，“电光石火”、“疾风迅雷”、“雾炎步阳”、“炎波森火”、“梦幻泡影”、“诸行无常”等招式一一释放。
袁外护住萤，安置好她后，不再等他们五人发出联合大招。不屑地每人一拳打残他们，再将重伤软倒的五人一把拉到地底深处，手一离开他们五人，没有了土遁能量的支持，五人被地底深处强大的压力，直接压成肉饼。
袁外回到地面很快带着萤回到土蜘蛛村里，见到了唯一一个忠于萤的老人——遁兵卫。
遁兵卫，葛成山土蜘蛛一族的保护者，役之行者的随从，能通灵蝙蝠，居住于风来坊。他感到自己垂垂老矣，遂将阿萤托付给袁外。
遁兵卫这里却有六尾人柱力羽高的信息，这倒是好人好报的意外收获。
遁兵卫与羽高意外相逢，一番交谈后，羽高听了遁兵卫的话，很是吃惊，说他想起了以前的师傅，也许是他自己误解了师傅？羽高回忆起自己的师父说过的话，“最重要的东西是生命，别这样不珍惜生命。逃避必须要面对战斗的人，根本不配成为忍者，但非要去挑战那些明明可以不经历的战斗的人，也不能算合格的忍者。”
但他的心里还是很矛盾。于是去找在外的雾影村暗部，想具体了解师傅当时为何如此做法。
袁外邀请他们去繁华的雾影村居住，遁兵卫年老待死故土难离，袁外强求不得，只好带着萤，找到追击羽高的雾影暗部，护送她返回雾影村。
他则只身顺着暗部和遁兵卫的信息，找到六尾人柱力羽高。
羽高身为雾隐村叛忍，雾影派出大队暗部追捕，但被他利用奇异的泡沫类的忍术，屡次逃脱。这次他不在逃脱，主动寻求他师傅的信息。让袁外很轻易地接触到他。
由于羽高主动现身，现在被鸣人等人和晓围住。他一出现，“晓”便散去消失。
“袁大哥！”鸣人和小樱叫道。
“老师！”大和、佐井叫道。
袁外朝他们点点头，转而对羽高。
羽高身上穿上一件天蓝色长袍、手持吹肥皂泡器具、留有长刘海的俊美青年，一副与世无争的样子。
袁外看过他的资料，因他师傅为了将其体内尾兽取出，羽高以为师傅要杀他，结果尾兽化将师傅杀死。从此封闭了内心，冷漠而少言寡语。再不相信师徒的羁绊。
袁外递给他一本日记，正是羽高师傅的笔迹。
“啊？师傅？！……”羽高见到便惊呼道，渐渐沉寂下去。
袁外等他看完，说道：“我不知道你师傅是怎样的一个人，但是他对你的期许，希望你不要背负过多的责任，开心快乐的生活，应该是每个长者对后辈成才的盼望吧。你自己好好想想……”
“多谢大人！”羽高感激道：“原来师傅知道我的自由愿望，是想解开我的束缚……”
羽高亲手杀死唯一对自己好的师傅，心中的愧疚无限放大。
袁外拍拍他道：“有时间回去祭拜一下你师傅。你也不必伤怀愧疚，你师傅的本意是让你轻松的活着，快乐的活着。他的术法我见过，却并不一定能够成功，你身死的可能性比较大。正如你师傅日记里所写，他若是能够替你死去，是他最大的心愿。他算是求仁得仁，你应该为了他好好活着，活得开开心心的……”
羽高跪拜于地上，双手献上雾忍护额，袁外接过他有划痕的叛忍护额，为他换过一枚崭新的护额，接受了他回村的请求。
这时，一浑身是血的雾影村暗部来报，萤被“晓”抓住，控制开启了禁术杀死了大部分暗部护卫。
袁外带着羽高和鸣人等人，赶去现场……
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